Украинский IT-рынок: итоги-2009, прогнозы-2010.
На вопросы IT Business week о состоянии украинской IT-отрасли отвечали топ-менеджеры ведущих украинских и международных IT-компаний.

ИЗМЕНЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ В 2009-ОМ ГОДУ

Практически все спикеры отметили, что минувший год отбросил украинскую IT-отрасль на несколько лет. Примечательно, что отсутствие определенности и возможности прогнозирования развития событий повлияли на рыночную ситуацию намного больше, чем реальный недостаток оборотных средств. Впрочем, это не уменьшает значимости проблем нехватки ресурсов. Так, Анна Боднарчук, директор супермаркета лицензионного программного обеспечения «Софткей-Украина», отмечает: «В январе 2009 года многие статьи бюджета (затраты на IT, персонал, аренда, маркетинг и реклама) были урезаны, так как никто не знал, чего ожидать. На вопрос клиенту «когда вы планируете продлевать лицензию на ПО», в ответ слышали «нам не платят уже третий месяц зарплату, о каком ПО может идти речь». Интернет-магазинам было несколько легче, благодаря меньшим затратам на ведении бизнеса, но в целом ситуации была печальной».

Марк Херд (Mark Hurd), президент и исполнительный директор HP Устойчивые результаты Подразделения сервисов принесли рекордную прибыль компании, а подписание большого количества контрактов позволяет нам с большим оптимизмом смотреть на 2010 год. Наша операционная деятельность и эффективная структура затрат позволила нам добиться отличных результатов в четвертом квартале и в финансовом году в целом. Мы ожидаем опередить рынок благодаря масштабу нашего бизнеса, сбалансированному портфелю и лидирующей позиции компании на рынке.

Владимир Пантелус, директор по развитию бизнеса компании «Аксофт», выражает мнение едва ли не всей украинской IT-отрасли: «Рынок находится если не в нокдауне, то в нокауте, постепенно оправляясь от полученного удара». В то же время, ряд ведущих игроков украинского IT-рынка находят очевидные поводы для оптимизма. Павел Жданович, директор компании «Софтпром», констатирует, что: «Несмотря на то, что в целом рынок ПО снизился на более чем 30%, не везде картина столь печальна. Объем антивирусного ПО и систем безопасности не упал. А сегмент виртуализации даже вырос. Безусловно, падение продаж ПК повлияло очень сильно на продажи офисного ПО и операционных систем, в сегменте OEM падение выше 50%. На рынке САПР и графики падение ниже. Рынок серверного ПО и баз данных, средств разработки сильно пострадал. Что касается розничных продаж ПО, рынка игр — здесь падения незаметно». Его тезисы подтверждает Евгений Бадах, директор компании «БАКОТЕК»: «В некоторых сегментах видна стабильность, а в некоторых даже рост. Многие вендоры ожидали более негативного сценария».

Следует отметить, что общее падение рынка практически все собеседники IT Business week оценили на уровне 50%. Андрей Филатов, управляющий директор SAP Ukraine, подчеркивает, что «общее падение рынка намного сильнее, чем общее падение экономики, потому что украинские компании сильнее всего сократили именно статьи расходов на IT». Этот тезис развивает Юрий Назаров, исполнительный директор компании CONIM: «В посткризисный период произошел спад IT-рынка, особенно в ритейле, строительстве, химии, металлургии, машиностроении. Меньше всего это коснулось телекомунникаций и энергетики. В рамках ограниченного финансирования компании сделали упор на поддержку внедренных IT-решений, крупные проекты были приостановлены, но в то же время наблюдался спрос на решения, позволяющие оптимизировать затраты и более эффективно использовать имеющиеся ресурсы».

Тансу Еэн, главный исполнительный директор life:) Несмотря на влияние макроэкономических трудностей и сильную конкуренцию на украинском рынке, для нас 2009 год стал хорошей основой для дальнейшего роста абонентской базы, дохода и инвестиций. В этом квартале мы впервые объявляем наш показатель MoU и рады, что он подтверждает удачную стратегию управления трафиком, которая позволила нам также обеспечивать хорошее качество сети life:). Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и в 2010 году сфокусируем свои усилия на таких приоритетах: улучшение качества связи и услуг, предоставление сегментированных продуктов, запуск выгодных и инновационных программ лояльности и дальнейшие инвестиции в технологии и инфраструктуру. Конкуренция на телеком-рынке будет только увеличиваться, но мы готовы ответить на все вызовы рынка и продолжать позитивную динамику в своей операционной и финансовой деятельности.

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ IT-КОМПАНИЙ

Одним из наиболее существенных факто- ров, повлиявших на работу IT-отрасли в минувшем году, практически все респон- денты назвали нестабильность курса валют. В то же время, даже в таких усло- виях ряд компаний продемонстрировали весьма достойные показатели развития. Анна Боднарчук констатирует: «Падение курса национальной валюты почти в два раза нельзя не заметить, но несмотря на это мы растем, благодаря своевременно- му перераспределению ресурсов. Наш рост продаж в 2009 г. достиг отметки 150%, что говорит об эффективности принятых мер».

Пожалуй, смещение рынка в сторону нишевых, специализированных решений можно назвать одним из ведущих трен- дов кризисного периода. Компании, при- нявшие новые правила игры, оказались в выигрыше. Андрей Филатов, управляю- щий директор SAP Ukraine, с гордостью отмечает: «Мы предлагаем эффективные инструменты по управлению компанией и переориентировались на более узко специализированные решения в самых «болевых» участках бизнеса для наших клиентов, например, сделали упор на си- стему казначейства, кассовое планирова- ние, управление работой с должниками, с кредиторами, с системой CRM, системой бизнес-аналитики. В этом году мы прода- ли больше систем бизнес-аналитики, чем за все предыдущие годы».

Анна Боднарчук, директор супермаркета лицензионного программного обеспечения «Софткей-Украина» Конечно, кризис тем или иным образом отразился абсолютно на всех и всем, на ком-то больше, на ком-то меньше. Это касается и IT-рынка, о чем я могу судить, например, по урезанию бюджета наших клиентов. В январе 2009 г. многие статьи бюджета (затраты на IT, персонал, аренда, маркетинг и реклама) были урезаны, так как никто не знал, чего ожидать. На вопрос клиенту «когда вы планируете продлевать лицензию на ПО», в ответ слышали «нам не платят уже третий месяц зарплату, о каком ПО может идти речь». Интернет-магазинам было несколько легче, благодаря меньшим затратам на ведении бизнеса, но в целом ситуации была печальной. Многие компании пересмотрели свои стратегии, исчезли многолетние планы, акцент переместился на краткосрочное планирование. При этом цены на многие локальные услуги и товары уменьшились, что нельзя сказать об импорте, который рос вслед за курсом доллара. Началась жестокая борьба за каждого клиента и партнера, многие прибегли к демпингу, программам лояльности, нестандартным маркетинговым активностям. Однако, оживление на рынке мы наблюдали уже в апреле, ситуация стабилизировалась после летних каникул, когда начался стабильный рост продаж. Несмотря на это, в поквартальной динамике украинский IT-рынок продолжил тенденцию к сокращению, хотя в помесячной динамике он прекратил падение еще в августе. Лично я убеждена, что в следующем году ситуация улучшится, и рынок продолжит рост. Не могу сказать, что кризиса мы не почувствовали — падение курса национальной валюты почти в два раза нельзя не заметить, но несмотря на это мы растем, благодаря своевременному перераспределению ресурсов. Наш рост продаж в 2009 г. достиг отметки 150%, что говорит об эффективности принятых мер.

Целый ряд примеров убедительно доказывает, что остаются «на плаву» лишь те компании, которые в состоянии максимально оперативно реагировать на постоянно изменяющуюся рыночную обстановку. Рассказывает Юрий Назаров: «В конце прошлого года — начале текущего, на рынке наблюдался определенный «шок», связанный с неопределенностью будущей ситуации, а также недоступностью кредитных ресурсов. Как следствие, были заморожены инвестиционные проекты, к которым, в частности, относятся комплексные проекты автоматизации, и остановлены платежи. В это время наша компания столкнулась с нехваткой оборотных средств. Эту проблему мы решили путем сворачивания проектов развития, минимизации затрат и формирования финансовых резервов. Соответственно, большое количество проектов в стагнирующих областях были приостановлены. Поэтому мы сконцентрировались на более платежеспособных отраслях».

Михаил Брейман, генеральный директор «АМИ», так описывает стратегические преобразования в компании: «Мы научились тратить меньше, там где раньше тратили больше. Мы начали зарабатывать много там, где раньше зарабатывали мало — на комплексных строительных проектах. Мы оптимизировали портфель продуктов, выделили в отдельное направление IT-сервис и IT-аутсорсинг. Мы набрали новых, активных продавцов и нарастили клиентскую базу. Мы значительно повысили реакцию на изменения на рынке, оптимизировали ресурсы и технологические процессы. Скорость реагирования возросла по всем направлениям: от предложения новых ассортиментных позиций до новых каналов в продвижении продукта. Этот комплекс мер позволяет нам двигаться вперед, несмотря на то, что рынок сегодня сокращается».

Ханс Вестберг (Hans Vestberg), президент и главный исполнительный директор Ericsson Во второй половине 2009 года операторы на нескольких рынках снизили свои затраты, что негативно сказалось на объеме продаж в сегменте Сети. Показатели продаж в целом по 2009 году были более благоприятны, и мы наблюдаем небольшой рост операционной прибыли. Нам удалось удержать доли рынка во всех сегментах, показатель движения денежных средств стабилен, и финансовые позиции Ericsson сильны. В сфере профессиональных услуг мы наблюдаем рост, совместные предприятия продолжают осуществлять план по возвращению к прибыльности. Продолжается технологический переход от голосовой телефонии к инвестициям в сети мобильного широкополосного доступа. Стремительно растут объемы передаваемого трафика и число абонентов, и постепенно миллиарды людей получат доступ к сети Интернет. Как сообщалось ранее, данный переход сопровождается ожидаемым снижением объема продаж GSM, ускоряемым сегодняшними реалиями экономического климата, что пока не перекрывается продажами в сфере мобильного широкополосного доступа и инвестициями в сети нового поколения на основе протокола IP. Инвестиционная политика операторов разнится от региона и страны. На протяжении 2009 г. операторы ряда развивающихся рынков, особенно в регионе CEMA, стали весьма осторожны в вопросах инвестирования. В то же время другие рынка, включая Китай, Индию и США продолжили демонстрировать стабильные темпы роста, развертывая крупномасштабные проекты. Также мы видим стабильный спрос на профессиональные услуги, в частности, услуги по управлению сетью и консалтинг, основной задачей которых является увеличение операционной эффективности деятельности операторов. На протяжении года мы существенно укрепили наши позиции в Северной Америке, подписав ряд ключевых контрактов на строительство сетей и предоставление профессиональных услуг — LTE для Verizon и Metro PCS, проф. услуги для Sprint. То доверие, которое демонстрирует TeliaSonera, выбрав наши LTE решения в начале этого года, подтверждает технологическое качество наших решений и портфеля профессиональных услуг. В 2010 году мы приложим все усилия, чтобы предоставить нашим заказчикам лучшие решения и продолжить стабильный финансовый рост компании. Для этого у нас есть все преимущества — безоговорочное технологическое лидерство и сервисные возможности.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ IT-РЫНКУ НЕ ПОМЕХА?

Абсолютное большинство респондентов IT Business week были единодушны во мнении, что президентские выборы не повлияют на текущую деятельность IT-компаний. Михаил Брейман отмечает, что «в нашей стране выборы и подготовка к ним носят перманентный характер, поэтому бизнес уже успел адаптироваться к таким условиям работы». Юрий Назаров также считает, что «выборы в последние годы не влияют на развитие бизнеса, так как он уже достаточно приспособился к политическим колебаниям».

В то же время, Анна Боднарчук сетует на сокращение рынка госзаказов: «Дело не только в президентской кампании, но и в общеполитической нестабильности. Основное последствие — снижение количества заказов, которые поступали ранее из госсектора, бюджеты на это просто не выделены». А директор по развитию компании Telco Олег Мельник и вовсе утверждает, что «возможно, если бы не было экономического кризиса, который начался раньше, политическое давление проявилось бы более остро».

Джон Чемберс (John Chambers), председатель совета директоров, главный исполнительный директор Cisco Выдающиеся результаты второго квартала 2010 финансового года превзошли наши ожидания. По нашему мнению, они свидетельствуют о выходе Cisco на второй этап экономического восстановления. Отчетный период был отмечен резким ускорением во всех областях и последовательным ростом бизнеса практически во всех сегментах. Рост и развитие нашей компании на рынке был обеспечен активными инвестициями в развитие бизнеса во время экономического кризиса и концентрацией усилий на инновациях, высоком качестве исполнения и росте производительности труда. В ситуации, когда экономическое положение по всему миру начинает выправляться, а наши заказчики начинают увеличивать технологические инвестиции, мы считаем свое положение, с точки зрения географии, пользовательских сегментов и важнейших категорий продуктов, исключительно прочным.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: КАК ПРИВЛЕЧЬ КЛИЕНТА?

По мнению большинства игроков украинского IT-рынка, в настоящее время наращивание клиентской базы основывается на трех «китах»: индивидуальном подходе к клиенту, расширении спектра предложений для нишевых отраслей (плюс формирование «антикризисного» портфеля решений) и укреплении отношений с партнерами.

По словам Михаила Бреймана, «Компания «АМИ» провела ряд подготовительных шагов, которые позволили ей справиться с первой волной кризиса. В первую очередь был оптимизирован продуктовый портфель. Еще в начале 2009 г. появилось целое семейство «антикризисных» продуктов — понятные продукты с быстрой отдачей, позволяющие повысить операционную эффективность бизнеса и снизить издержки. Это, в первую очередь, ряд продуктов в области сервиса и IT-аутсорсинга. Важным изменением нашей стратегии стал активный выход на строительный рынок и работа напрямую с генеральными подрядчиками, чего мы ранее не делали. Мы все больше начинаем рассматривать «АМИ» не как специализированную IT-компанию, а как многопрофильную строительную компанию».

Анна Боднарчук подчеркивает: «Мы всегда делали основной упор на двух составляющих, которые непосредственно влияют на уровень (качество) продаж: это работа продавцов (оперативная отработка (доставка) заказа клиента, качественный суппорт, кросс-продажа, высокий уровень компетенции) в связке с маркетингом (в основном это on-line активность и продуманный до мелочей DM). Приход кризиса тут ничего не изменил, скорее наоборот, интернетактивности мы стали уделять еще большее внимание. Помимо этого мы стали более плотно и гибко работать с клиентами, для чего расширили штат менеджеров по продажам, которых сертифицировали практически по всем программным продуктам». О важности партнерских отношений говорит и Евгений Бадах: «Наша специфика такова, что мы осуществляем 100% своих продаж через партнерский канал, поэтому готовность канала к продажам является очень важным фактором. Фокусировка на работе с каналом является приоритетом для нас».

«В условиях экономической нестабильности мы сделали упор на наиболее ликвидные отрасли экономики, предприятия, которые остро нуждаются в системе, позволяющей эффективно управлять затратами, а также решения, имеющие короткий срок внедрения и быстрый срок окупаемости», — отмечает Юрий Назаров. Его поддерживает Сергей Тарасенко, генеральный директор «СИТРОНИКС Информационные Технологии» в Украине: «Сегодня востребованными являются в первую очередь те продукты и услуги, которые созданы для конкретной индустрии (вертикали). Именно поэтому мы обновляем наш портфель продуктов для того, чтобы соответствовать потребностям наших клиентов. Несмотря на кризис, «СИТРОНИКС Информационные Технологии» продолжает инвестировать в RnD по продуктам для банков, телекома, документооборота, ERP для среднего бизнес-сегмента. Именно это помогает нам сохранять существующих клиентов и привлекать новых».

Марк Темплтон (Mark Templeton), президент и CEO Citrix Я доволен результатами четвертого квартала и всего 2009 года, особенно с учетом той неустойчивой ситуации на рынке, с которой нам пришлось столкнуться. В четвертом квартале наблюдался значительный интерес к проблеме виртуализации рабочих станций. Данный факт в сочетании со своевременным запуском XenDesktop и гибким бюджетом на IT позволил достигнуть рекордных результатов в данном квартале. Что касается годовых результатов, то, благодаря отличной работе финансового и операционного отделов, нам удалось достигнуть высоких показателей, и у нас есть все предпосылки, чтобы и в дальнейшем совершенствовать нашу ценовую политику. Кроме того, руководители IT-подразделений продолжают искать способы оптимизации корпоративной инфраструктуры и сокращения затрат на корпоративные вычисления. Благодаря нашим решениям, этого легко добиться: виртуализация рабочих станций становится главной тенденцией развития рынка, расширяя возможности совместной работы в сети и усиливая публичные и частные облака.

Жан-Паскаль Трикуар (Jean-Pascal Tricoire), президент Schneider Electric Результаты 2009 г. продемонстрировали нашу способность противостоять падению рынка. Согласно ключевым приоритетам, мы увеличили свободный денежный поток, превзойдя уровень 2008 г., а также смогли достичь прибыли выше ожидаемого уровня за счет ценовых преимуществ. В 2010 г. мы будем продолжать трансформацию компании, предусмотренную корпоративной программой One, основываясь на развитии пяти стратегических направлений бизнеса. Мы также делаем большую ставку на развитие проекта интеграции активов Areva TnD в бизнес Schneider Electric, что призвано значительно усилить наши позиции на мировом рынке распределения электроэнергии. Мы ожидаем, что в 2010 г. экономическая ситуация в развивающихся странах будет не вполне стабильной и определенной. В этих условиях мы планируем сконцентрироваться на расширении бизнеса (в частности, в сегментах ЦОД и промышленной автоматизации) в «новых экономиках».

Павел Жданович приводит более конкретные примеры: «Мы предлагаем партнерам действительно актуальные продукты и свои услуги в убеждении клиентов тому, что их надо покупать в кризис и именно в кризис они им помогут.

У нас в портфеле есть решения безопасности, без которых бизнес не может существовать даже в случае сворачивания, пока в офисах стоят ПК. В последние годы наиболее горячая тема IT — это виртуализация вычислений. Эти технологии позволяют компаниям не просто сэкономить на капитальных затратах и «оптимизировать бюджет», а снизить текущие расходы на оборудование, персонал, электроэнергию, аренду. У «Софтпром» есть для партнеров решения от VMware, Citrix и Red Hat, а представляя эти продукты, мы интересны не только отделу IT, но и финансовым директорам и собственникам бизнеса».

Стив Лусо (Steve Luczo), глава Seagate Наши отличные результаты во втором квартале 2010 финансового года стали результатом продолжающегося прогресса в деле повышения операционной эффективности, технологического лидерства в производстве высокоемких, высокопроизводительных продуктов, а также улучшенного продуктового портфеля и растущего спроса на СХД.

КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ? СТОИТ ЛИ УВОЛЬНЯТЬ ПЕРСОНАЛ?

«Не бойтесь больших расходов — бойтесь маленьких доходов», — процитировал Генри Форда Владимир Пантелус — «Если сокращаемые расходы одновременно влекут уменьшение доходов, достаточных на их покрытие, то кому такое сокращение нужно? В отношении персонала политика изменилась: повысились требования к квалификации и отдаче при одновременном увеличении мотивации сотрудника. «Аксофт» не планирует сокращений, наоборот, новая стратегия развития в Украине подразумевает рост штата сотрудников. Мы увеличили штат персонала на 30% в 2009 г., в 2010 г. эта тенденция сохранится».

О расширении штата сообщает и Анна Боднарчук: «Стандартные статьи бюджета, которые были вначале года урезаны, а по истечению первого квартала увеличены, — это персонал и маркетинг. Сокращение персонала, как и урезание зарплат не проводилось, наоборот, наш штат увеличился, и время от времени мы отдаем часть задач на аутсорсинг, например, работаем с колл-центром. Расходы, конечно, минимизируем за счет автоматизации бизнеса и процессов, для чего постоянно анализируем нашу деятельность и в случае необходимости оперативно изменяем приоритеты, не боясь твердо сказать, что с таким-то проектом мы сейчас работать не будем, по таким-то причинам».

Рик Клеммер (Rick Clemmer), главный исполнительный директор NXP В четвертом квартале, впервые за последние 1,5 года, мы наблюдали рост продаж по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Мы использовали условия третьего квартала и видим продолжение роста почти во всех бизнессегментах. Этому предшествовала сложная первая половина года, в течение которой развитие бизнеса находилось под существенным влиянием глобального экономического и финансового кризиса. Успехи, достигнутые на сегодняшний день в области ускорения и расширения программы реорганизации компании, внедрения новой стратегии высокопроизводительных цифро-аналоговых компонентов (High Performance Mixed Signal), положительные изменения финансовой структуры и возможность оперативно реагировать на изменения рынка, позволяют нам войти в 2010 год более уверенными, целенаправленными и лучше оснащенными для победы.

Следует отметить, что положительная динамика в отношении штата сотрудников прослеживается даже компаниях, пострадавших от сокращений на заре кризиса. «К сожалению, к концу 2008 г. мы были вынуждены свернуть перспективные инновационные направления и, как следствие, это привело к сокращению сотрудников, которые были вовлечены в этот процесс. Также нам пришлось заморозить рост зарплат. Большое внимание мы уделили оптимизации затрат. Благодаря внедрению системы SAP ERP в нашей компании, мы получили возможность эффективно планировать, контролировать и анализировать затраты. Мы правильно выбрали стратегию в кризисный период, поэтому значительно увеличили свое присутствие на рынке, начали 8 крупных проектов. На протяжении последних 5 месяцев штат нашей компании увеличился на 20% и мы постоянно растем», — делится Юрий Назаров. Михаил Брейман подтверждает эту позитивную тенденцию: «В компании произошло незначительное сокращение персонала в период начала экономического кризиса. Важно отметить, что нам удалось избежать значительных сокращений персонала и сохранить наш инженерный и технический потенциал. Что касается персонала, занятого в продажах, то на сегодня мы его даже наращиваем».

Павел Жданович, директор компании «Софтпром» Рынок IT по сравнению с прошлым годом упал на 50%. Ландшафт сегмента рынка программного обеспечения, в котором работает наша компания, достаточно разнообразен. Несмотря на то, что в целом рынок ПО снизился на более чем 30%, не везде картина столь печальна. Объем антивирусного ПО и систем безопасности не упал. А сегмент виртуализации даже вырос. Безусловно, падение продаж ПК повлияло очень сильно на продажи офисного ПО и операционных систем, в сегменте OEM падение выше 50%. На рынке САПР и графики падение ниже. Рынок серверного ПО и баз данных, средств разработки сильно пострадал. Что касается розничных продаж ПО, рынка игр — здесь падения незаметно. Это может объясняться как ростом популярности консольных игр, где пиратство на порядок ниже, так и тем, что этот рынок сильнее связан с индустрией шоу-бизнеса, нежели IT. Вспомним, что Голливуд в период Великой Депрессии не бедствовал, и тогда становится понятно, почему у нас люди в кризис стремятся спрятаться в играх от суровой реальности.

Важность наращивания технического потенциала отмечает и Андрей Самогулов, генеральный директор компании SI BIS: «Мы сконцентрировали усилия продавцов и маркетинга на работе с ключевыми партнерами, затраты на обучение специалистов были переброшены на наиболее востребованные и актуальные курсы и тренинги. И это позволило не потерять наши позиции на рынке. К счастью, нам не пришлось сокращать персонал. Мы уволили всего несколько человек, но это была, скорее, плановая оптимизация ресурсов. Штат технических специалистов в 2009 г. увеличился, это позволило получить статусы партнеров Microsoft, Oracle, APC и Cisco».

Сергей Бойко, президент компании «ВОЛЯ» По различным оценкам, индекс инфляции в 2009 г. составил почти 20% (официальные данные пока не опубликованы), наш прогноз на 2010 г. — не менее 12%. Эксперты нашей компании считают, что это, скорее всего, заставит всех игроков корректировать свои ценовые предложения для компенсации потерь. Мы не ожидаем взрыва покупательской активности и увеличения темпов прироста общего объема рынка с точки зрения количества пользователей. Это в свою очередь повлечет еще большее ужесточение конкуренции. На фоне снижения темпов роста потенциальной абонентской базы и общего снижения покупательской активности населения это приведет в ближайшей перспективе к тому, что в первую очередь будут исчезать игроки, работающие в «серой зоне». Это будет происходить потому, что со стороны поставщиков контента активизируется борьба с пиратством и незаконным распространением телевизионных программ. Кроме того, игроки, работающие в рамках закона, будут заинтересованы создавать единые прозрачные правила и способствовать борьбе с нечестной конкуренцией. В этом году стоит ожидать проведения проверок участников рынка. Мы не ожидаем никаких существенных улучшений и уменьшения налогового пресса или так называемых налоговых каникул. Вряд ли уменьшится и регуляторное давление на бизнес с точки зрения количества лицензий и разрешений. Есть четкое понимание, что будет усиливаться давление государства, которое будет «подхлестывать» очень непростая бюджетная ситуация в стране. Хотелось бы, однако, избежать ситуации, когда проверки ограничиваются только крупными и прозрачно работающими легальными игроками. В целом 2010 г. будет очень сложным для всех предприятий и, конечно же, для участников телекоммуникационного рынка.

Павел Жданович привел четкие критерии экономии ресурсов, которыми руководствуется «Софтпром»: «Мы отказываемся от расходов, которые не подкреплены планом с отдачей в течение 1-2 кварталов. Безусловно, все внешние атрибуты экономии во всем (отказ от оплаченных обедов, праздников по всем поводам) также были сделаны.

Евгений Бадах, директор компании «БАКОТЕК» Вторая половина 2009 г. заметно активнее, чем первая. В некоторых сегментах видна стабильность, а в некоторых даже рост. Многие вендоры ожидали более негативного сценария. Кризис однозначно отразился на деятельности нашей компании, нам тяжело даются продажи и большие проекты. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее и продолжаем работать с двойной силой. Мне очень хочется верить, что наша страна и украинский IT-бизнес постепенно выходят из «ступора». Будем надеяться, что конец 2010 г. ознаменуется 100%-ной стабилизацией рынка и большими перспективами на будущие годы.

Компания скорректировала фонд заработной платы в начале 2009 г. Часть сотрудников, которые не вписывались по своей работоспособности в нашу команду, были вынуждены уйти. Однако уже в июле мы начали набор новых сотрудников. Мы пересмотрели систему мотивации. В целом штат компании вырос за время кризиса. Тут нет ничего удивительного, мы открыли офисы в двух странах, получили несколько дистрибьюций, где необходимы новые инженеры, усилили розничную команду. Компания пошла на очень непопулярный сегодня шаг — мы не только не остановили внедрение CRM, но и начали внедрение ERP. Мы уверены, что наличие достоверной управленческой информации даже при том, что это дорогостоящее удовольствие в кризис в итоге сократит расходы ввиду нашей территориальной экспансии».

Андрей Филатов, управляющий директор SAP Ukraine Украинский рынок IT очень сильно пострадал во время кризиса. Общее падение рынка намного сильнее, чем общее падение экономики, потому что украинские компании сильнее всего сократили именно статьи расходов на IT. Коллеги из других компанийпоставщиков ПО, с которыми мы общаемся, отмечают, что этот год был крайне тяжелым. У компании SAP ситуация лучше, потому, что долгосрочные проекты практически никто из наших клиентов не приостановил, все продолжают внедрение. В том числе есть новые клиенты, которые сейчас подписывают контракты. Мы предлагаем эффективные инструменты по управлению компанией и переориентировались на более узко специализированные решения в самых «болевых» участках бизнеса для наших клиентов, например, сделали упор на систему казначейства, кассовое планирование, управление работой с должниками, с кредиторами, с системой CRM, системой бизнес-аналитики. В этом году мы продали больше систем бизнес-аналитики, чем за все предыдущие годы. Благодаря широкому портфелю решений, SAP работала в этом году довольно успешно.

«СИТРОНИКС Информационные Технологии» в Украине использует собственный подход к управлению человеческими ресурсами. «Большая часть нашей работы построена по проектному принципу, поэтому у нас была возможность реагировать на экономические условия в рамках проектов. Часть персонала просто бралась под конкретный проект. Плановых сокращений мы не проводили. Кроме того, мы используем так называемое территориальное планирование — когда украинские инженеры и консультанты работают на российских проектах, и наоборот. В результате, эффективность использования персонала оказалась значительно выше, чем у других компаний», — комментирует Сергей Тарасенко.

Владимир Пантелус, директор по развитию бизнеса «Аксофт» Очевидно, рынок IT значительно сузился. По различным оценкам специалистов уменьшение IT-бюджетов компаний в 2009 г. составляет в среднем от 30% до 40%. Если принять во внимание, что доля ПО в этом пироге не превышает 15%, то и нашей компании, как дистрибутору ПО, приходится сожалеть о недополученной прибыли. Рынок находится если не в нокдауне, то в нокауте, постепенно оправляясь от полученного удара. Изменилась и структура IT-бюджетов: компании в большей степени инвестируют в технологии, позволяющие сократить расходы и удержать клиентов, нежели в традиционные проекты управления ресурсами предприятием. Эра долгосрочных и дорогостоящих проектов закончилась — топ-менеджеры отдают предпочтение мобильным проектам с быстрым показателем ROI и низким TCO. В этой ситуации все большее значение для IT-компаний приобретает широкое знание информационных технологий, умение грамотно показать клиенту бизнес-преимущества предлагаемого решения, желательно с применением метрик, оперативно выделить ресурсы на его имплементацию. Сегмент дистрибуции ПО сумел в какой-то мере амортизировать негативные последствия кризиса. Причин тому несколько, среди них, например: • дистрибуторский бизнес более динамичен чем, скажем, бизнес системного интегратора, и компания-дистрибутор ПО может оперативнее внести коррективы в свой бизнес; • статья расходов предприятий на закупку лицензионного ПО пострадала в меньшей степени, особенно в корпоративном сегменте; • предприятия освободили значительные средства, ранее направляемые на продвижение крупных проектов, часть этих средств стало возможным использовать на закупку необходимого ПО. Большинство дистрибуторов ПО, и среди них компания «Аксофт», показывают неплохие финансовые результаты, особенно во второй половине года.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДОЙ?

Конкуренция на IT-рынке возросла на порядок — с этим согласны все респонденты IT Business week. «Из-за сужения рынка конкуренция возросла во всех сегментах IT-рынка. К тому же многие высокооплачиваемые менеджеры, которых крупные игроки уволили в разгар кризиса, чтобы сократить расходы, что называется «зашли с тыла», открыв собственные компании. И они тоже хотят получить свою часть IT-пирога», — говорит Владимир Пантелус — «Страшна не конкуренция, а недобросовестное ее проявление, с которым подчас приходится сталкиваться нашей компании. Здесь и нарушение правил работы в канале, и кумовство, и прямая коррупция со стороны отдельных игроков рынка дистрибуции ПО». Павел Жданович подтверждает данный тезис: «Проблема в том, что в кризис не произошло очищения рынка от компаний, которые не предлагают добавочную стоимость, не имеют внятной бизнес-стратегии, отличной от уже существующих игроков. Они до сих пор работают, и своим существованием не дают развиваться нормальным здоровым компаниям, которые имеют клиентов, уникальную компетенцию и т.п». На демпинг сетует и Юрий Назаров: «Часто конкуренты прибегают к демпинговой политике, что достаточно сильно влияет на конкурентную среду. Мы привыкли к такому поведению конкурентов и делаем упор на качество услуг, профессионализм и решение критических задач клиентов. Как ни парадоксально, в такой конкурентной борьбе с такой тактикой нам оказалось проще увеличивать рыночную долю».

Юрий Назаров, исполнительный директор компании CONIM В посткризисный период произошел спад IT-рынка, особенно в ритейле, строительстве, химии, металлургии, машиностроении. Меньше всего это коснулось телекомунникаций и энергетики. В рамках ограниченного финансирования компании сделали упор на поддержку внедренных IT-решений, крупные проекты были приостановлены, но в то же время наблюдался спрос на решения, позволяющие оптимизировать затраты и более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Также были востребованы проекты с коротким сроком внедрения и быстрым сроком окупаемости, а именно CRM, SRM, BI. По нашим оценкам основной спад на IT-рынке завершился в 2009 г. В 2010 г. мы ожидаем увеличение и расширение рынка, возобновление остановленных проектов и увеличение инвестиций в IT.

О преимуществах солидных компаний с богатой экспертизой говорит и Андрей Филатов: «Конкуренция на IT-рынке внедрения бизнес-приложений сейчас стала жестче, т.к. на рынке услуг значительно снизились ставки, по которым работают консультанты, и компаниям приходится бороться за каждого клиента, чтобы выйти на запланированные объемы дохода. С другой стороны, я считаю, что сильным игрокам стало легче, поскольку заказчики начали более высоко ценить компетенцию, знания и экспертизу, потому что понимают, что сейчас права на ошибку уже никто не имеет».

Олег Мельник, директор по развитию компании Telco В целом, рынок существенно сократился в объемах и старые лидеры начали очень сильно сдавать свои позиции. Заказчики начали боле осознанно подходить к выбору решений и обращать больше внимания на поставщиков качественного оборудования с разумными ценами. Также практически все большие проекты были заморожены до лучших времен. По нашим оценкам, рынок уменьшился раза в два. Учитывая то, что нашей компании удалось достичь уровня продаж прошлого года, мы можем сделаеть вывод, что наша доля рынка увеличилась тоже в два раза.

Анна Боднарчук обращает внимание и на другую сторону медали: «С одной стороны, кризис, безусловно, оказал свои негативное влияние, например, государственный сектор резко сократил объемы закупок лицензионного софта, поэтому и конкуренция на этом рынке возросла. С другой стороны, те компании, которые не смогли оперативно снизить расходы, не потеряв при этом квалифицированный персонал, взамен потеряли часть клиентов, которые перешли к тем, кто сумел оперативно отреагировать на ситуацию. В результате, по нашим подсчетам, мы увеличили нашу рыночную долю не только за счет своих собственных усилий, а и за счет тех, кто не смог удержаться на плаву».

«Кризис — это «лакмусовая бумажка», которая выявляет суть компаний и расставляет их по тем местам, на которых они и должны стоять. Рынок стал меньше, а масштабы игроков практически не изменились, соответственно, конкуренция возросла на порядок», — лаконично подвел итог Михаил Брейман.

Михаил Брейман, генеральный директор компании «АМИ» По разным оценкам, объем рынка уменьшился в 2 раза. Но в последнем квартале 2009 г. мы почувствовали, что ситуация на рынке стала улучшаться. Качественные изменения мы также видим. С рынка ушли некоторые мелкие конкуренты, «повзрослели» заказчики. В целом, мы считаем, что кризис пошел рынку на пользу — он выступил катализатором процессов развития рынка, приближения его структуры к виду более развитых рынков. И заказчики и интеграторы научились считать экономический эффект от внедрений. Также стоит отметить, что кризис и сокращение IT-бюджетов не вызвали ожидаемый резкий рост спроса на IT-услуги. Мы наблюдаем равнозначные противоположные тренды. Часть «продвинутых» заказчиков оптимизирует затраты и отдает предпочтение аутсорсингу, другая часть закупает только «железо» на замену вышедшего из строя и расходные материалы.

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ УКРАИНСКИЙ IT-РЫНОК В 2010-ОМ ГОДУ?

На этот вопрос мы и не предполагали услышать общий ответ — оценки перспектив развития украинского IT-рынка разнятся довольно серьезно. Так, Олег Мельник утверждает, что «...нам нужно приготовиться пережить еще один 2009- й год. Не стоит надеяться на быстрое завершение кризисных явлений в экономике, хотя я все-таки очень надеюсь увидеть во второй половине 2010-го года некоторые признаки улучшения ситуации».

Михаил Брейман оперирует более конкретными цифрами: «В 2010 г. рынок не догонит 2008, но вырастет на 10-15% по сравнению с 2009. По своей структуре он значительно приблизится к «зрелым» европейским рынкам — увеличится доля ПО и услуг. К сожалению, причиной такого изменения будет не насыщение рынка в сфере базовой инфраструктуры, а банальное отсутствие бюджетов развития во всех вертикалях. Наибольшим риском мы считаем риск значительных колебаний валютных курсов. По большому счету, только он действительно «сильно» мешает жить. А ко всем остальным рискам, таким как, например, политическая нестабильность, мы и наши клиенты уже привыкли. Это привычная часть нашей сегодняшней украинской бизнес-среды». С этим прогнозом не полностью соглашается Павел Жданович: «Вендорам стоит ожидать отсутствия роста даже в сравнении с 2009 г. Мне кажется, что мы повторим сценарий Казахстана, где кризис разгорелся ранее. Падение будет уже небольшим — рынок IT если и снизится, то на 10-15%. Первые два квартала будет, скорее всего, на рынке штиль, а в конце года будем нагонять. Дистрибьюторам будет тяжело, но им не привыкать. Скорее всего, будет один четко обозначенный лидер на рынке IT-дистрибьюции — wholesale-дистрибьютор с долей более 30%».

Отметим, что для сравнения ситуации на украинском и глобальном IT-рынках мы решили включить в наше импровизированное исследование мнения руководителей международных IT-компаний об итогах минувшего года и прогнозах на нынешний — sapienti sat.

Владимир Пантелус подчеркивает, что прогнозы в данной ситуации — дело неблагодарное: «Трудно спрогнозировать украинский рынок в 2010 г. — слишком сильна его зависимость от реального состояния экономики. В большей степени мы ориентируемся на прогнозы аналитиков, которые утверждают, что рост IT-рынка, как и рост всей экономики начнется в следующем году, но достичь показателей 2007 г. он сможет не ранее середины-конца 2011 г. В определенной степени на него окажет влияние политическая ситуация в стране: госсектор, как и крупные игроки, могут немного «просесть» в первом квартале 2010, но процесс «оживления» будет быстрым. Другие факторы — конъюнктура, цены на газ, нефть, металл и др. — безусловно, повлияют на темпы восстановле- ния».

Сергей Тарасенко, генеральный директор «СИТРОНИКС Информацион-ные Технологии» в Украине Наиболее сложная ситуация сложилась в первом квартале 2009 г. В первую очередь, это изменение валютного курса. Сейчас уже наметились некоторые признаки стабилизации ситуации, корпоративный сегмент начинает медленно, но верно восстанавливаться. Несмотря на кризис, инвестиции в IT остаются внушительными для телеком-сектора и крупных банков. В крупном бизнесе по-прежнему востребованы бизнес-приложения: различные ERP-системы, специализированные системы бизнес-аналитики, CRM-системы, внутренние ЦОДы, различные решения в области IT-инфраструктуры. Заказчики нуждаются в глубоком анализе данных. Зачастую именно это может помочь компании выжить.

«Восстановление будет быстрее всего происходить в сегменте оборудования, однако его драйвером будет в первую очередь потребительский рынок. Корпоративный сегмент будет восстанавливаться медленнее», — полагает Сергей Тарасенко — «Что касается трансформации, то она будет включать развитие новых технологий и использование обновленных бизнес-моделей. Кроме этого, можно предположить активное развитие сервисов и приложений на основе мобильных технологий. Вероятно, также стоит ожидать нового поколения бизнес-приложений, включая системы бизнес-аналитики, конвергентные системы. Будут реализовы- ваться новые подходы к реорганизации IT-инфраструктуры, проникновение технологий виртуализации усилится. В бизнесе все большее значение будут приобретать энергосберегающие технологии».

Андрей Самогулов, генеральный директор компании SI BIS Многие компании были вынуждены сократить расходы на IT и отказаться от масштабных и долгоиграющих проектов. Но в то же время, кризис заставил многих взглянуть на планирование своей деятельности по-другому, заставил всех приостановиться и «посмотреть по сторонам», перераспределить силы, сократить инвестиции в менее важные направления в пользу более приоритетных. Кризис показал, что многие компании оказались не готовы к быстрым изменения своей стратегии, своей структуры, к изменению своего портфеля продуктов и решений. Не все компании смогли предложить заказчикам именно те решения и услуги, в которых те нуждались во время кризиса, и сохранить с ними хорошие партнерские отношения. Сейчас заказчикам важно, чтобы интегратор мог не только продать им нужное оборудование, а мог посоветовать, основываясь на своем опыте и передовых технологиях, лучшее решение, которое сможет предоставить дополнительную выгоду основному бизнес заказчика, сделать его конкурентоспособным и гибким. К сожалению, не все компании обладают этим пониманием и соответствующими знаниями. Еще одна тенденция, которая наблюдалась на рынке в последнее время — массовое сокращение персонала в IT-компаниях. Если сокращали персонал, который создавал «серую массу» и не играл особого значения в развитии компании — это пол-беды. А вот когда на рынке появлялись высококлассные специалисты — это свидетельствовало о том, что компания-интегратор не смогла предоставить своему сотруднику возможность реализовать свои знания и способности в каком-либо проекте на предприятии заказчика. Те же, кто сохранил штат своих профессионалов (как технических, так и управленцев), достойно переживают трудности кризиса и могут в очень короткие сроки набрать быстрый темп развития после его окончания.

Андрей Филатов убежден: «Рост цен будет тенденцией рынка IT в 2010 г. Рост цен будет актуальным на все продукты, также будут уменьшаться скидки. Это связано с тем, что в прошлом году на рынке IT наблюдался переизбыток внедренческих кадров. При потере клиентов компании попытались продавать услуги консультантов по меньшим ставкам вместо того, чтобы сокращать персонал. Можно минимизировать потери до определенного предела, но постоянно работать в убыток никто не сможет. Поэтому цены будут расти вместе с девальвацией национальной валюты. В 2010 г. IT-рынок будет больше в сравнении с 2009 г., но не радикально. Рост рынка бизнес-приложений до объемов 2007 г. в нынешнем году пока ожидать преждевременно. Основной причиной для роста в 2010 г. будет отложенный спрос. Клиенты в 2009 г. придержали свои бюджеты, но сдерживать инвести- ции в IT невозможно».

Автор - Роман Гольд